甲骨文公司周三启动180亿美元的美国投资级债券发行，这是2025年以来该市场规模第二大的债券发售交易。
知情人士透露，认购需求最高达到近880亿美元。
这家科技巨头今年市值几乎翻了一番。据知情人士透露，甲骨文的债券分六批发行，其中包括一只罕见的40年期债券，收益率定在比同期限国债高出1.37个百分点的水平，最初讨论的指引价格比基准收益率高出约1.65个百分点。
一批浮动利率债券在承销过程中被取消。
此次融资正值甲骨文开始履行与OpenAI和Meta等客户签订的大规模云基础设施合同。未来几年，该公司在数据中心租赁和供能上的支出将达数千亿美元。
甲骨文这家软件公司在竞争激烈的云基础设施市场上多年来一直落后于亚马逊、微软和谷歌三大厂商。如今拿下重磅云合同意味着必须承担前期成本。今年甲骨文的现金流自1992年以来首次转为负值。分析师预计这一指标在未来几年将自由落体式下滑，直到2029年才恢复为正。
甲骨文代表未回应置评请求。债券发行所得可用于资本支出、未来投资或并购，也可用于其他一般企业用途，包括偿还债务。
根据证券文件，截至8月底，甲骨文约有950亿美元长期债券发行在外。分析师Robert Schiffman和Alex Reid写道，随着本周三的债务发行，甲骨文债务杠杆相对于盈利的比率可能上升，但公司仍应能够保持高等级评级。
甲骨文已经是投资级科技公司债指数中最大的发行人，而本周三的重磅发行可能只是未来一系列发债中的一次。根据CreditSights的估计，预计到2028年底，甲骨文需要发行约650亿美元债券来支持增长。该公司上一次发债是在1月。
甲骨文债券的5年期违约保险成本周三跃升至5月7日以来的最高水平。
美国银行、花旗集团、德意志银行、高盛集团、汇丰控股和摩根大通正牵头此次债券发行。美国银行、花旗和高盛的代表拒绝置评，其他银行的发言人暂未回应置评请求。
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责任编辑：丁文武
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